– Après une année 2023 pivot, les prévisions annonce une croissance en 2024 sur le marché immobilier – Les cycles saisonniers devraient reprendre leurs cours sur le marché – L’accessibilité des capitaux est un enjeux majeur sur le marché en 2024 – La baisse des taux d’intérêt attendue devraient influencer positivement les prix et le marché – L’ESG, l’immobilier industriel, multifamilial et les commerces de détails sont les valeurs à suivre en 2024.
Malgré la stabilisation des taux d’intérêt élevés après une année d’incertitude, les acheteurs s’ajustent progressivement à l’idée que ce paysage économique pourrait persister.
Cependant, comme c’est évident dans les épiceries, les stations-service et les restaurants, les prix ont considérablement augmenté. Cela a augmenté la sensibilité des acheteurs aux prix et les préoccupations d’être surfacturés dans les achats immobiliers. D’après mon expérience, les propriétés dans mon inventaire sont restées sur le marché pendant des semaines sans visites, principalement parce qu’elles étaient surévaluées de 3 à 5%. Un ajustement de prix suscite généralement un intérêt renouvelé de la part des acheteurs, soulignant l’importance cruciale de fixer le bon prix pour les propriétés.
Statistiques immobilières 2023-2024
Cycles saisonniers immobilier 2024
Accessibilité des capitaux
Influence taux d’intérêt et immobilier 2024
Conseils investissement immobilier 2024
Prévisions marché immobilier 2024
Statistiques immobilières 2023 – 2024
L’année 2023 fut une année « pivot » pour le marché immobilier. Malgré de fortes secousses qui ont invité les acteurs à la prudence, on constate dès la fin 2023 des premiers signes de reprise du marché qui se sont confirmés dès les premiers mois de l’année 2024.
Cette tendance, soutenue par des conditions macro-économiques qui tendent à la détente et un retour des différents acteurs dans le secteur après un passage résilient à travers des turbulences économiques, promet de belles perspectives pour le marché immobilier 2024.
C’est ainsi que l’on retrouve un marché immobilier porteur de croissance pour l’année à venir qui a définitivement retrouvé une bonne santé économique et qui devrait garantir une croissance correcte à l’issue de l’année.
Retrouvez les statistiques chaque mois dans nos articles de blog :
Retrouvez chaque semaine des conseils, analyses et actualités sur notre blog !
Cycles saisonniers immobilier 2024
L’élan du marché immobilier a toujours été influencé par la saisonnalité, une tendance perturbée par la pandémie en raison d’un goulot d’étranglement causé par un inventaire limité et un débordement d’acheteurs, permettant aux propriétés de se vendre de manière constante tout au long de l’année.
Ce modèle est en train de changer, et j’anticipe un retour à un marché plus traditionnel où la saisonnalité impacte les ventes. Février a démontré un début prometteur, avec une augmentation des ventes de 37% par rapport à février 2023, et mars est sur la bonne voie pour surpasser les chiffres de l’année dernière. Cependant, un ralentissement pendant les mois d’été est attendu à mesure que les acheteurs du début de 2024 s’installent dans leurs nouveaux foyers. L’ère des acheteurs sans fin est terminée, et il est important de communiquer cela aux vendeurs pour éviter que les propriétés ne languissent sur le marché jusqu’à l’été.
« Les propriétés qui restent invendues pendant de longues périodes peuvent attirer des offres plus basses en raison d’une perception de désespoir. »
Kyle Shapcott
Accessibilité des capitaux
Les tendances quant à la disponibilité des capitaux restent l’un des principaux enjeux de 2024.
En effet, les citoyens canadiens s’attendent à ce que l’offre de divers types de capitaux d’emprunt et de capitaux propres soit restreinte par rapport à 2023 et aux années précédentes, ce qui viendra accroître les défis de financement auxquels sont confrontées les sociétés immobilières canadiennes et nuire à leurs stratégies d’investissement et à leurs plans de développement en 2024.
Découvrez ce défi de financement en graphique :
Capitaux d’emprunt destinés aux acquisitions :
Capitaux d’emprunt destinés aux acquisitions :
Une bonne stratégie de financement est primordiale pour prospérer sur le marché immobilier 2024, au risque de rater des opportunités ou impacter la rentabilité de son investissement.
Influence taux d’intérêt et immobilier 2024
Réductions des taux par la banque du Canada
La Banque du Canada devrait réduire les taux plus tard que prévu, probablement dans la seconde moitié de l’année. Malgré cela, je ne prévois pas que les réductions de taux soient une solution miracle pour le marché. Des taux d’intérêt autour de 5% semblent être le seuil pour réengager les acheteurs.
« Attendez-vous à une reprise progressive plutôt qu’aux fluctuations volatiles observées dans le passé.«
Kyle Shapcott
Cette décision devrait toutefois rassurer le marché et confirmer sa croissance pour l’année 2024. Avec cette baisse anticipée, les acheteurs semblent avoir intégré et accepté ce nouveau seuil de taux pour lequel leur intérêt pour le marché reste pertinent.
Conseils investissement immobilier 2024
Prospérer dans la médiane
Différents segments de marché ont surperformé annuellement.
Par exemple, pendant la pandémie, les maisons unifamiliales ont surpassé les petits condos dans les zones du centre-ville alors que la tendance du travail à domicile prenait le dessus. Cette tendance continue, avec les points de prix médians et d’entrée de gamme qui surperforme le marché haut de gamme.
Les consommateurs hésitent à s’endetter davantage pour le luxe d’une maison plus grande, se concentrant plutôt sur la satisfaction de leurs besoins de base. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2025.
Diversifier votre inventaire est essentiel pour soutenir une entreprise en 2024 et au-delà.
« Bien que se spécialiser dans un domaine ou un quartier particulier soit bénéfique, avoir un inventaire diversifié est crucial pour le succès à long terme. »
Kyle Shapcott
Secteurs immobilier dans lesquels investir
La tendance aux conformités ESG
Le rapport PWC affirment que les enjeux sociétaux actuels incitent les entreprises à réagir aux tendances clés comme les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), celles-ci demeurent importantes pour certains répondants, qui les considèrent comme un moyen de créer de la valeur.
Les priorités du secteur immobilier canadien en matière d’ESG continuent d’évoluer, avec l’impression parfois que l’attention portée aux questions ESG a diminué en raison des pressions économiques actuelles. En contrepartie, nombre de personnes interrogées dans l’enquête PWC estiment que l’importance de la performance ESG s’est accrue.
Bien que certaines entreprises puissent privilégier une approche plus lente pour l’instant, les raisons pour demeurer proactif dans ce domaine sont nombreuses comme l’évolution du contexte réglementaire qui tend vers plus de transparence et d’engagement envers les indicateurs ESG à l’avenir.
« Le Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (ISSB) a adopté en 2023 deux normes sur les obligations en matière d’informations financières liées à la durabilité et le changement climatique pour les entreprises cotées en bourse. »
Les questions ESG demeurent importantes car il est de plus en plus évident que des entreprises et des investisseurs les considèrent comme des leviers stratégiques pour créer de la valeur.
Cela peut se traduire par :
L’atténuation de l’éventail de risques liés aux enjeux environnementaux comme les changements climatiques.
Les avantages associés aux immeubles plus durables, notamment des loyers plus élevés et des coûts d’exploitation réduits grâce à l’efficacité énergétique.
Pour les entreprises qui adoptent une approche plus mesurée des questions environnementales et sociales en raison de pressions commerciales croissantes, il est utile d’examiner comment les outils technologiques de production de rapports ESG, les solutions et incitatifs pour des immeubles durables et les partenariats peuvent les aider à poursuivre leur progression à cet égard.
Valeurs immobilières d’investissement 2024
Le rapport PWC distingue trois opportunités clés dans le cadre d’investissement dans le secteur : l’immobilier industriel, les logements multifamiliaux et le commerce de détail.
On remarque aussi un intérêt pour les fonds de créances, qui intéressent de nombreuses personnes interrogées cette année.
Voyons en détails ces trois valeurs :
Immobilier industriel : Ce segment demeure une valeur sûre, malgré des perspectives plutôt prudentes.
Les prix de ces immeubles sont établis et le rythme de croissance rapide des loyers observé récemment est peu susceptible de se poursuivre, la confiance à l’égard de cette catégorie d’actifs est plus faible par rapport aux années précédentes.
Cependant, compte tenu du très faible taux d’inoccupation dans l’ensemble du Canada, les acteurs du secteur voient encore des opportunités dans les immeubles industriels.
Logements multifamiliaux : Malgré les retards ou annulations de projets qui reflètent les défis liés à la catégorie d’actifs des logements multifamiliaux, ce segment affiche de solides éléments fondamentaux.
Les acteurs sont optimistes malgré les difficultés actuelles liées aux coûts et au financement.
La récente annonce du gouvernement fédéral d’une suppression de la TPS pour les nouvelles constructions et les opportunités de niche du segment multirésidentiel comme les logements pour étudiants et pour personnes âgées orientent les Canadiens vers ce type d’investissement.
Commerce de détail axé sur les nécessités : Ce segment du commerce de détail s’ajoute sans doute de façon surprenante à la liste des valeurs sûres cette année.
Globalement, la confiance à l’égard de la catégorie d’actifs du commerce de détail s’est améliorée considérablement, surtout pour les propriétés dont le locataire pilier est une épicerie et qui desservent des communautés affichant une forte croissance démographique.
Les centres commerciaux communautaires et de quartier se sont particulièrement bien classés pour les perspectives d’investissement.
Prévisions marché immobilier 2024
Dans son dernier rapport PWC, les répondants affirment que intensification continue des récentes tendances, dont la hausse des taux d’intérêt et l’augmentation des coûts et de la rareté des capitaux, les personnes interrogées étaient généralement confiantes quant à l’appétit global pour l’immobilier, nombre d’entre elles indiquant que la croissance démographique du Canada, alimentée par l’immigration, s’avère une source de vigueur à long terme pour le secteur.
Enjeux et risques marché immobilier 2024
Coûts, transactions et marchés des capitaux
On note un sentiment d’incertitude qui pèsent sur les acteurs du marché en terme de prix pour 2024. Cette incertitude se révèle être le principal facteur de frein des parties prenantes à agir sur le marché en ce début d’année.
La période actuelle, malgré de récents signaux positifs, demeurent sous l’ombre de l’incertitude et engendre une certaine réticence des acteurs à entrer sur le marché en raison d’un manque de confiance général en matière économique, social et géopolitique.
Parmi les facteurs qui freinent les activités du secteur, on retrouve :
Les taux d’intérêt qui devraient rester élevés encore un moment.
La hausse des coûts de financement.
La diminution des capitaux disponibles pour l’immobilier.
Les pressions sur les coûts et les pénuries de main-d’œuvre qui continuent de s’aggraver.
Face à ces défis, les acteurs du secteur immobilier examinent aussi attentivement d’autres moyens de création de valeur, comme le repositionnement stratégique de leurs portefeuilles, l’optimisation de leurs actifs grâce à des investissements supplémentaires dans la transformation numérique et l’exploration des possibilités offertes par l’intelligence artificielle générative.
Crise de l’accessibilité
Les tendances actuelles en matière de construction résidentielle et du rythme de croissance démographique ont accru les préoccupations concernant l’abordabillité des logements en 2023, et devrait se poursuivre en 2024.
L’augmentation nécessaire de l’offre de logements est de plus en plus reconnue dans la pays et les représentants politique ont amorcé une réponse au travers de changements de politiques, voyons les principales mesures prises pour solutionner cette crise :
Certaines provinces ont également introduit des mesures pour simplifier l’approbation de nouveaux projets.
Le gouvernement fédéral a annoncé son intention de supprimer la taxe sur les produits et services pour les nouveaux projets de logements locatifs à vocation particulière, une mesure que le secteur suit de près étant donné la possibilité qu’une telle modification soit également appliquée aux taxes de vente provinciales.
Le secteur des logements très abordables destinés aux Canadiens à faible revenu et les logements accessibles convenant à un plus large éventail d’acheteurs et de locataires sont également des questions clés soulevées pour le secteur. Ces deux types de logements sont en pénurie et nécessitent des mesures de soutien, des solutions et des incitatifs adaptés aux besoins et aux circonstances.
Tendances et analyses de prix
La dernière analyse de Royal LePage en matière de prix prévoit une hausse de 5,5% sur le prix des propriétés. Les analystes du très célèbre média prévoient cette hausse à partir du quatrième trimestre 2024, avec un prix médian d’une propriété unifamiliale détachée et d’un appartement en copropriété qui devraient augmenter respectivement de 6 % et de 5 % pour atteindre 879 164 $ et 616 140 $.
Les prix devraient augmenter à partir du second semestre de l’année jusqu’à remonter à leur pic pandémique, atteint au premier trimestre 2022, soutenu par l’assouplissement de la politique monétaire qui devrait amener une baisse des taux.
Tendances prix immobilier Montréal
Concernant le Grand Montréal, le prix d’une propriété au quatrième trimestre de 2024 devrait croître de 5 % par rapport au quatrième trimestre de 2023, pour s’établir à 610 260 $.
En parallèle, le prix médian d’une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 4,5 %, pour atteindre 684 998 $, tandis que celui d’une copropriété devrait connaître une croissance de 6 %, pour atteindre 471 912 $.
Au prix de 471 912 $, un jeune couple ayant 50 000 $ comme mise de fonds devrait contracter un prêt de 434 991 $ incluant l’assurance hypothécaire. À un taux fixe de 5 % pendant 5 ans, ils devront débourser 2530 $ par mois pour leur condo. Avec des revenus bruts de 100 000 $, le ménage consacrera 30 % de ceux-ci à son condo ; 35 % si on ajoute les assurances, les taxes et le chauffage.
En termes de nombre de transactions, on ne s’attend pas à une grosse augmentation de volume, un peu plus qu’en 2023, mais rien de comparable à ce qu’on a connu en 2022 et 2021.
Quoi qu’il en soit, le marché demeure imprévisible et aucun consensus ne se dégage concernant l’évolution des prix. À l’inverse de Royal LePage, RE/MAX prévoiyait en Novembre 2023 des prix stables à Québec en 2024 et un déplacement du pouvoir de marché vers les acheteurs à Montréal.
Conclusion
En conclusion, le marché immobilier de 2024 navigue entre adaptation et innovation, marqué par des facteurs significatifs comme l’évolution des taux d’intérêt, l’importance de la durabilité et la diversification des stratégies d’investissement.
Malgré les défis persistants, les opportunités abondent pour les acteurs avisés prêts à s’ajuster à ce paysage changeant. Alors que nous avançons, garder un œil sur les évolutions macro-économiques et sectorielles s’avérera crucial pour capitaliser sur le potentiel de croissance du marché immobilier en 2024 et au-delà.
Si vous souhaitez être accompagné dans votre projet immobilier, contactez notre équipe de courtier immobilier Montréal.
Kyle est un expert du marché immobilier depuis plus de 10 ans, il se passionne pour Montréal et le secteur immobilier de la ville. Il partage régulièrement ses analyses et conseils dans ses articles Linkedin et sur notre blog pour vous tenir informé des évolutions du marché.
